延安组件回收-华标新能源-多晶组件回收

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鑫单晶在通威产线电池效率仅低于单晶0.32pct。根据协鑫的数据，鑫单晶PERC电池通威量产效率为为22.18%，延安组件回收，而通威展出的常规PERC电池为22.5%，仅差0.32pct。按照目前的价格测算，单晶硅片的每瓦价格在0.49元/W，而鑫单晶和多晶分别为0.44和0.36元/W。但铸锭单晶的问题并不是和单晶比长板，而是短板，即核心问题在于这些结果能否代表单炉产出的平均水平。比如在量产稳定性（VS平均片）、良率（晶花片比例仍存VS的晶体）、效率分布（效率拖尾VS正态分布），铸锭单晶还与单晶有一定差距。考虑到铸锭单晶并不是这两年兴起的新技术，这些问题或与其多晶本质有关，解决难度较大。此外，纵向来看，单晶的拉棒成本仍处于持续下降空间，而多晶的铸锭成本通过扩大装料量的降低空间不大。
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铸锭单晶初期不排除“补贴推广”，未来或*单晶硅片的盈利能力。目前，协鑫鑫单晶的月产能约为一亿片，即500MW，预计全年的铸锭单晶产能达到8-10GW。若按照今年全球120GW的需求估算的话，鑫单晶的产能占比高达7.5%。目前铸锭单晶厂商的策略仍然是以一个相对单晶硅片略微划算的价格和质量较好的硅片来“邀请“下游厂商进行试产，进而*单晶硅片的需求侧。目前单晶硅片相对紧缺，组件板回收，这种策略对于单晶硅片的价格影响不大；未来，随着中环、晶科等单晶产能的投产，如果铸锭单晶继续出货，将会导致单晶硅片环节供需恶化，影响单晶硅片厂商盈利水平。
硅片环节，多晶组件回收，大尺寸硅片是长期趋势，短期内推广进度仍有待观察，铸锭单晶影响可控。大硅片能够显著摊薄电池组件的非硅成本，但由于改造成本与动力，新事物接受度等原因，客户端推广短期仍有阻力。目前铸锭单晶电池效率较直拉单晶低0.3-0.5pct，组件效率低一个档位（5W），但在稳定性、良率和效率分布等问题上还有待****。我们认为铸锭单晶对于单晶的技术替代风险较小，但由于缩小了单多晶产品的性价比差距，目前单晶硅片较多晶硅片1.2元/片的价差可能收窄，这种效应在明年供给宽松之后将有所体现。
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