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客户信用预警

功能说明：

后台依赖销售管理和应收应付，并进行预警条件设置。适用于企业销售主管和销售人员，系统将会把即将或已超信用额度的数据，主动推送到相关人员手机上，财务管理软件，便于相关负责人开展后续工作。

主要功能包括：

定期将已超过信用额度的客户信用信息推送给对应的销售人员（依据客户的数据授权）。

销售订单交期预警

功能说明：

后台依赖销售管理，并进行预警条件设置。适用于企业销售主管和销售人员，系统将会把即将或已超过交货期的销售订单信息，主动推送到相关人员手机上，便于相关负责人开展后续工作。

主要功能包括：

根据用户设置的提前期，定期将即将到交货日期或已超过交货日期的销售订单信息，推送给对应的销售人员。

具体操作如下：

首先要确定盘点方式：系统提供不启用周期盘点、启用周期盘点(分为分仓库周期盘点、不分分仓库周期盘点）。具体说明如下：

启用周期盘点：

启用周期盘点的物料，要在〖系统设置〗＿〖基础资料〗－〖公共资料〗－〖物料〗中，在盘点周期单位、盘点周期、上次盘点时间等进行设置。

系统对于周期盘点的物料，预警平台周期盘点到期预警。在预警平台启用周期盘点到期预警，则系统在物料盘点日期到期时，会提供预警信息。

选择〖选项〗中的启用周期盘点—分仓库创建，表示需要启用周期盘点，财务管理软件安装，点击〖新建〗，天津财务管理软件，在对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后，自动在盘点方案界面按仓库创建盘点方案.如有四个仓库有物料需要周期盘点，在进行账存备份之后返回盘点方案时则在盘点方案上同时按仓库新建四个盘点方案。

选择〖选项〗中的启用周期盘点—不分仓库创建，表示启用周期盘点，点击〖新建〗，在对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后返回盘点方案自动在盘点方案界面创建盘点方案.如有四个仓库有物料需要周期盘点，则在盘点方案上只新建一个盘点方案。

盘点方案主要是序时地记录每次盘点的时间、仓库等信息，系统按盘点方案建立的时间及所选取的仓库、物料确定盘点范围，对相应的库存数据进行备份。并可以对盘点数据引出。

在金蝶K/3主控台中，选择〖供应链〗"〖仓存管理〗"〖盘点作业〗"〖盘点方案方〗，进入“盘点方案”界面界面，建立盘点方案，财务管理软件有哪些，对于历史已经建立的盘点方案进行查看、删除等处理。

盘点方案就是盘点的历史记录。每一次盘点都会新增一个记录，通过这个记录，可以查看历次的盘点报告单。