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天下财经招商公募大佬论剑三季度*亮50贵吗
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- 名称天下财经（北京）证劵咨询有限公司 【公司网站】
- 所在地中国 北京 朝阳区
- 联系人 邓先生
- 价格 面议 点此议价
- 采购量 不限制
- 发布日期 2018-06-06 10:36 至 长期有效
热线：18874286370
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- 10:200
- 所在地:长沙
- 服务内容:股票咨询
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2017年的A*场“上半场”演绎着“冰与火之歌”――价值股“螺旋式”上涨和小****“落叶式下跌”。短短半年时间，偏股型****的首尾业绩相差近60个百分点。
在公募****普遍高仓位的背景下，****“赛道”的抉择，无疑成为决定业绩高低的重要因素。下半年刚开局，价值股和白马股出现连续回调，一路高歌猛进之后压力渐现，让“猜不透”的A*场增加了更多的不确定性。
站在目前的时点来看，市场分歧逐步显现，对于此前资金热捧的“*亮50”，是蕴藏机会还是暗含“陷阱”；成长股在持续挤泡沫之后，是否会在下半年某个时点迎来布局的契机；手握重金的****经理们，对于三季度会如何布局；那些*的****总监对于A*场又有哪些新的思考和期待，成为****者关注的焦点，也是记者此次调研所希望回答的问题。
价值崛起：“*亮50”贵了吗？
在接受采访的38位公募********总监中，27位****总监认为“*亮50”估值合理，9位****总监则认为其估值偏高，仅2位认为这类个股估值偏低
“*亮50”贵了吗？
站在这个时点，相信该问题是所有****者需要深入思考却又争议颇大的焦点话题。
从记者对北上广深四地****总监的调研来看，认为其估值依旧合理的仍然占据大多数，但已经有部分****总监明确指出，其估值已经偏高。
统计数据显示，在接受采访的38位公募********总监中，27位****总监认为“*亮50”估值合理，9位****总监则认为其估值偏高，仅2位认为这类个股估值偏低。
回答此问题，首先需要搞清楚价值股和白马股为何崛起。在业内*的公募*********看来，这背后实际上蕴藏着A*场格局深刻的变化，以及中国经济增速放缓之下，产业格局的深刻变化。
A股的“国际化”，是****总监们谈得****多的一点。
圆信永丰首席****官洪流的观点是，沪港通和深港通开通后，A股由相对封闭的市场，变为同海外互联互通的市场，加速了A *场的国际化进程，估值将逐步向国际看齐。此外，IPO加速推进让稀缺性不再，不同市场之间的估值差将会被熨平，壳资源的价值将会大幅降低，高估值伪成长股将会持续调整，A*场将呈现越来越明显的国际化特征。
虽然部分蓝筹股和白马股的估值，已经到了历史估值区间上沿，东方红*****经理刚登峰认为，未来不可避免会走向分化，但部分****后市仍然有望获得收益。
作出上述判断的逻辑在于，目前A*场仍然是存量资金的市场，暂不具备外围资金进入的条件，市场本身就会有一个风格的摆动，从风险偏好较高的一些****转向一些确定性较高的****；增量资金部分源于海外资金，这类海外资金具备国际视野，对A股的一些白马*定价会略高，且持仓时间较长，其中部分白马*对标海外公司估值依旧合理；再者，市场趋势一旦形成，有可能会走向另一个****端。
除了“国际化”外，A*场的****化趋势开始显露。
洪流认为，从****者结构看，由于市场****端分化，大部分个股近期创下两年来新低，散户逐步退出市场，但保险资金、社保资金等机构资金依然有A股配置需求，机构****者的话语权不断提升。在****变为机构之间竞争后，投研能力将成制胜之道，这将更加考验机构的****化****能力。
A*场第三个的变化就是长期****。洪流认为，A股同国际市场接轨，市场回归到价值****本源，****收益将源于上市公司的成长，只有与伟大的公司相伴而行，才能分享到它们的发展成果。
在追求长期稳定收益的社保资金、QFII****进入市场后，长期****的理念将会得到进一步强化。****近A股“MSCI大考”终于过关，海富通总经理助理王智慧认为，这将进一步****中国市场机构化和价值化。
“由于MSCI背后蕴含的****理念更偏向于使用被动指数与价值股****来实现长期目标，这也是国外****、养老金等机构****的重要方向。因此长期来看，纳入MSCI将对****中国****市场机构化、价值化起到重要作用，同时也将引导A*场****理念向更为关注基本面、长期持股转变。”
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