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衢州crm_灵当CRM(在线咨询)_管理行业crm
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- 名称上海灵当信息科技有限公司 【公司网站】
- 所在地中国
- 联系人 刘家武
- 价格 面议 点此议价
- 采购量 1
- 发布日期 2017-03-01 08:30 至 长期有效
热线：13818119018
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合同管理
客户*之后，打开之前制作的“报价单”，下推可以直接生成合同订单；
注：合同订单需要提交审批。
创建回款计划
合同订单保存之后，自动弹出“创建回款计划”界面。
在定义数据分类的时候，可以选择“在首页关键视图中显示”选项，这样该数据分类会显示在首页上，每天一登录就可以看到，起到提醒的作用。
********行业需求概述：支持日程管理功能，方便****师制定工作计划；支持客户管理功能，可以详细录入客户基本信息，并且允许上传附件；支持产品管理功能，能够详细记录产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、****进度等信息，并且可以根据不同的条件进行分类；能够详细的记录产品预约信息，方便****师随时查看；支持产品到期自动提醒。
以上内容为衢州crm_灵当CRM(在线咨询)_管理行业crm，本产品由上海灵当信息科技有限公司直销供应。
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